Dünyalar iyisi Cole, esrarengiz Sadie'ye sırılsıklam âşık olur fakat sonra onun gizli bir ajan olduğunu şok edici bir şekilde öğrenir. Cole ve Sadie, ikinci bir randevuyu kesinleştiremeden kendilerini dünyayı kurtarmak için uluslararası bir maceranın içinde bulurlar.