1920-talet, Karleby Finland. Den karismatiska och änglalika Maria Åkerblom leder sin förföljda sekt till Helsingfors, där de tar en mellanetapp i en vacker villa, Villa Toivola. Om nätterna faller Maria i trans och predikar om budskap som ängeln förmedlar via henne. En av Marias allra mest hängivna följare är den trofasta tonåringen Salome. Men vad gömmer sig egentligen bakom Marias magnetiska och tilldragande skal?