Kalle är ute på stranden och badar. Han försöker att rida en gummihäst när han upptäcker en sovande Pluto på stranden och bestämmer sig för att retas med honom genom skrämma honom med sin leksak. Samtidigt försöker ett gäng med myror sno hans picknick, vilket leder till att han minerar platsen med flugpapper. Vad kan gå fel?