A nyári szünet alatt a 14 éves Darious, szigorú apjával, Malcolmmal való viharos kapcsolata és a rejtélyes csavargó, Porter újkeletű támogatása közepette, a férfikor határára ér. Amikor Darious felfedezi Porter valódi kilétét, belecsöppen a két férfi között dúló konfliktusba, ami szétszakíthatja családját, és őt is veszélybe sodorhatja.