Изпълнен с вълнение от възможността да открива нови музикални таланти, младия Мартин отговаря на обява търсеща хора които да бъдат обучавани за музикални продуценти. По време на обучението той се запознава с Кларънс - мъж на средна възраст, който иска да промени живота си.